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Einfacher, schneller, besser: Kundendaten erfassen für Vermittler

Optimiere deine Prozesse und spare Zeit – starte durch!

Unsere fertigen Online-Formulare im Überblick

Teste unsere Formulare – alle Inhalte sind bereits funktionsfähig, aber noch mit dem Platzhalter „Max Mustermakler“ versehen.

Optimierte Lösungen für die Krankenversicherung

Bedarfsermittlung PKV

Detaillierte Gesundheitsprüfung

Schnelle Gesundheitsprüfung

Haustier-Gesundheit

Zahnstatus

Praktische Lösungen

Bedarfsanalyse für Privatkunden

Maklerübernahme

Digitale Vollmacht

Schadenmeldung online

Altersvorsorge & Planung

Rentenlücke berechnen

Passende Vorsorge finden

Sachversicherungen im Überblick

Fahrzeugversicherung

Gebäudewertermittlung

Cyber-Sicherheit

Mietkaution

Gebäudewertermittlung flexibel ausfüllen, egal ob Smartphone, Tablet oder PC.

So einfach funktioniert´s

Link teilen

Schnell und unkompliziert das Formular mit deinen Kunden teilen.

Formular ausfüllen

Kunden füllen das Formular direkt und ohne Anmeldung aus – auf jedem Gerät.

E-Mail erhalten

Erhalte die ausgefüllten Daten sofort und sicher per E-Mail.

Mehr Zeit, weniger Risiko: Die Vorteile digitaler Formulare

Zeitersparnis

Haftungsreduzierung

Qualitätssicherung

Pandemien

Spare Zeit

Du verschwendest viel Zeit mit Routineaufgaben, wie zum Beispiel die Bedarfsermittlung. Deine Kunden können einen Online-Fragebogen ohne deine Hilfe ausfüllen. Nutze die gesparte Zeit für wichtigere Dinge.

Reduziere deine Haftungsrisiken

Als Versicherungsvermittler willst du eine genaue Risikoanalyse durchführen und den optimalen Versicherungsschutz vermitteln. Mit systematischen Fragebögen kannst du den wirklichen Bedarf deiner Kunden feststellen und deine Haftungsrisiken minimieren.

Vollmacht digital – einfach, schnell, papierlos.

Sicher und zuverlässig

1. Datenschutz garantiert

Deine Formulardaten – direkt zu dir. Keine Speicherung, keine Weitergabe.

2. Hosting in Deutschland

Deine Daten bleiben sicher in Deutschland, geschützt und optimal angebunden.

3. SSL-Verschlüsselung

Maximale Vertraulichkeit: Übertragung gesichert durch SSL-Zertifikate.

Das sagen andere Makler

  • Die Online-Formulare sind ein super Fundament für meine Arbeit am Kunden im Bereich der BU-Versicherung. Die Kunden können bequem am Handy oder Laptop die Gesundheitsfragen ausfüllen und wir haben das Ergebnis schnell und digital als pdf für die weitere Bearbeitung und Risikovoranfrage zur Hand. Einfacher gehts nicht!
    Marlene Drescher
  • Digitale Fragebögen sind in der täglichen Arbeit ein absoluter Mehrwert, da die besonders einfache aber zugleich intelligente Umsetzung sowohl mir als auch meinen Kunden eine enorme Zeitersparnis bringt und gleichzeitig alle erforderlichen Daten in sehr kurzer Zeit abgefragt und übermittelt werden. So macht die Arbeit noch mehr Spaß.
    Thomas Seewald
  • Effizienteres Arbeiten ohne Papierkram, ohne Druckkosten und besser für die Umwelt. Solche digitalen Innovationen sind in unserer Branche auch im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit absolut unverzichtbar. I love it!
  • Die Formulare geben mir die Möglichkeit, als Makler, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Arbeit an und mit Kunden. Gerade der Fragebogen zum Thema BU und PKV sind Gold wert und eignen sich auch gut als Zusatzdokument als Nachweis für eine Beratungsdokumentation.
    Maximilian Götze

Wähle dein Formularpaket – flexibel im Abo oder individuell nach Maß

Beliebtestes Angebot

Formular-Abo

29,90 € / Monat

Monatsabo – jederzeit kündbar

Individuelle Lösung

Individuelle Lösung

ab 499 € / einmalig

Maßgeschneiderte Formulare auf Anfrage.

Noch unsicher, ob unsere digitalen Formulare zu dir passen? Teste sie ganz einfach – dank 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.